中南出版传媒集团股份有限公司(中南传媒,601098)今日登陆上交所挂牌交易。
中南传媒发行价10.66元/股,发行市盈率41.22倍。本次发行股份数量为3.98亿股,其中网下发行7960万股,占本次发行数量的20%;网上发行3.184亿股,占此次发行数量的80%;拟募集资金42.43亿元。本次发行募集资金拟投向出版、发行、印刷、信息系统建设四个板块的八大项目,资金使用量为18.52亿元。
公司是一家拥有"多介质、全流程"产业业态的大型出版传媒骨干企业集团,在湖南省的中小学教材发行业务中占有主导地位;中小学教材出版业务在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。公司拥有出版、印刷、发行、印刷物资供应等一套完整的出版业务产业链,还拥有报纸、网站、户外框架媒体等其他业务。公司是由湖南出版投资控股集团有限公司整体改制而来,而湖南出版集团是经湖南省人民政府批准整体转制的省管国有大型一类企业。"多介质、全流程"打造传媒巨头地位。借鉴国外传媒巨头发展模式,公司积极向"集团化、全产业链"的国际化发展模式靠拢。公司实行的"编印发供媒"全产业链环境模式,使各环节资源充分共享。2009年度,中南传媒营业收入40.52亿元,实现净利润4.7959亿元,每股收益0.37元。
公司控股股东和实际控制人均为湖南出版集团,湖南出版集团直接持有公司发行后61.46%的股份,通过全资子公司盛力投资持有公司发行后3.62%的股份。截至上市前,湖南红马创业投资有限公司持有中南传媒650万股,占发行前总股本4.65%,发行后3.62%;湖南华鸿财信创业投资有限公司持有中南传媒500万股,占发行前3.58%,发行后2.78%;湖南湘投高科技创业投资有限公司持有中南传媒发行前300万股,占总股本2.14%,发行后290.47087万股,占发行后总股本1.62%;深圳市达晨创业投资有限公司持有中南传媒300万股,占发行前总股本2.14%,发行后1.67%;湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有中南传媒230万股,占发行前1.65%,发行后1.24%。